Профессиональный подход к управлению предприятием

Программа учета кафе, доставки, интернет-магазина

Техническая поддержка:+7(495)369-50-11

Документация

Главная>Помощь>Клиенты

Клиентская база

Клиентская база - экран работы с клиентами

Отображается список клиентов, с указанием данных.

Поиск

Поиск клиента в базе - по имени, телефону, карте

Для поиска клиента в справочнике, необходимо ввести его имя, номер телефона, дисконтной карты или его часть в поле "Поиск клиента" и нажать клавишу Enter, или кликнуть на кнопку "Найти".

Для строго поиска - полного совпадения имени, телефона или карты, можно указать опцию "Строгий поиск".

Фильтр клиентов

Включить фильтр клиентов

Чтобы включить фильтр клиентов необходимо нажать на кнопку справа в меню "Фильтр клиентов" (показана на рисунке).

Фильтр клиентов, параметры

Фильтрация клиентов возможна по различным критериям:

Адрес, день рождения, черный список, филиал, период регистрации, были ли совершены заказы, на какую сумму и какое количество заказов.

Фильтр можно применять дважды, например выбрать период регистрации клиентов, нажать кнопку "Применить", затем выбрать вкладку заказывали - установить требуемые параметры, и нажать кнопку "Применить к найденным".

СМС Рассылка клиентам

СМС Рассылка клиентам из фильтра

Выбранным клиентам (после применения фильтра) или клиентской базе целиком можно сделать сразу СМС рассылку. Для этого нажать кнопку "СМС Рассылка" и следовать инструкциям на экране.

Текст сообщения

Текст сообщения может быть длиной до 255 символов. При вводе текста на экране указывается количество частей СМС.

Комментарий

В данном поле заполняется название рассылки, в дальнейшем будет легче найти ее в списке при необходимости.

Отложенная рассылка

Для того чтобы начало выполнения рассылки следовало в определенное время, установите опцию "Отложенная рассылка" и заполните дату и время.

В случае, если время отложенной рассылки указано ранее чем выполнение - СМС рассылка будет выполнена сразу.

Плавная рассылка

Можете установить рассылку определенному количеству клиентов из списка по частям с интервалом времени между отправкой частей, для этого выберите опцию "Плавная рассылка" и установите параметры.

Результаты и статистика

После нажатия кнопку "Узнать стоимость" будет создана "заготовка" рассылки.

В разделе Аналитика - СМС Рассылки можно увидеть выполненные ранее и текущую созданную рассылку.

Подробнее о результатах и статусах сообщений из СМС рассылки в инструкции раздела СМС Рассылки.

Внимание! При нажатии кнопки "Узнать стоимость" - удаляются ранее созданные, но не выполненные СМС рассылки, таким образом не выполненная заготовка СМС рассылки может быть одна.

Создание (редактирование) клиента

Клиенты - редактирование клиента

Для создания нового клиента в базу вручную нажать кнопку "+ Новый клиент", в появившемся окне заполнить необходимые данные, нажать кнопку "Сохранить".

Для редактирование клиента в базе, нажать на ячейку с именем клиента в списке, появится окно редактирования.

Клиенту можно добавить до 5 дополнительных адресов для доставки (для быстрого выбора в разделе оформления заказов).

Статистика клиента

Клиенты - статистика клиента

Для просмотра статистики клиента - нажать на кнопку "Статистика клиента" слева от имени в списке.

Показана статистика заказов данного клиента по месяцам, состояние лицевого счета (бонусов), данные клиента, количество и сумма заказов, средний чек.

Так же в этом разделе находится управление бонусным счетом клиента.

Начисление бонусных баллов

Клиенты - начислить бонусы

Для начисления или списания бонусных баллов нажать кнопку "Добавить баллы" или "Снять баллы" соответственно.

Для просмотра состояния и истории начисления баллов - кнопка "Движения по лицевому счету".

Импорт и экспорт клиентской базы

Клиенты - импорт базы

Для импорта (загрузки в программу учета) каталога товаров и услуг - нажать кнопку "Импорт".

В появившемся окне выбрать необходимый файл excel, и нажать кнопку "Поехали".

Для загрузки товаров файл должен быть формата Microsoft Excel.

Ячейка A - 1 Должна содержать текст "Клиенты",

Ячейка B - 3 Должна содержать текст "Имя",

Ячейка C - 3 Должна содержать текст "Телефон",

Данные распознаются начиная с 4 строки включительно, принимаемая информация в ячейках:

  • A - Название филиала (не обязательно)
  • B - Имя клиента
  • C - Телефон
  • D - Улица
  • E - Дом
  • F - Корпус
  • G - Строение
  • H - Подъезд
  • I - Этаж
  • J - Квартира/Офис
  • K - Домофон (код)
  • L - Email
  • M - Комментарий
  • N - Карта клиента (число)
  • O - Запрет СМС (Да/Нет)
  • P - Личная скидка %
  • Q - Баллы на бонусном счете (число)
  • R - Дата регистрации (дд.мм.гггг)
  • S - День рождения (дд.мм.гггг)
  • T - Канал продаж
  • U - Черный список (Да/Нет)

Выгрузку данных можно разрешить/запретить в настройках каждого пользователя.

Для экспорта клиентской базы (выгрузки в excel) нажать на кнопку "Экспорт".

Другие инструкции